1、要深刻認識企業老板內心的真實想法。這主要抱括了深刻了解老板對管理咨詢的看法，對顧問師的看法，了解老板內心的真正需求，要弄清楚他到底想要的是什么的；他的背景，思維方式，行為方式，工作特點等。
       2、要深刻了解客戶的行業特性。作為管得咨詢，顧問師，講師都要為老板提供咨詢，培訓，解決方案并主導變革，如果沒有很好的行業背景，是難于真正取得實質性的效果。當然，做為顧問師不可能所接的每個項目都有很好的行業背景，那么我的建議是，能尋找到同行業優良公司的相關材料與經濟指標，并利用各種資源用較短的時間來學習行業的知識與運作規律。
       3、要深刻了解客戶的產品特點與工藝技術，現在的管理咨詢業發展已經告訴我們，現在的老板需要的已經不單單是思路，解決方案，而是要將思路，解決方案變成現實，因此，如果咨詢師對產品的特點不熟悉，對工藝流程不了解，對關鍵工序的控制要點不清楚，對品質控制要點抓不住，那么你將很難將你的思路，解決方案變成現實。那你也就很難在管理咨詢界做出自己的品牌。